Tras su visita al País de la Bruma, y yéndose de él con las manos vacías, Mokona lleva a nuestro grupo a un nuevo mundo, en esta ocasión a un lugar frío cuyas vestimentas le dan un aire a las prendas medievales. Allí, el primer lugar por el que pasan (en el manga, pues en el anime llegan directamente hasta el lugar en el que tiene lugar la búsqueda) es una taberna, en la que les narran la curiosa e interesante leyenda del pueblo del norte...

"Hace mucho tiempo, había un castillo a las afueras de la ciudad en el que vivía una princesa de cabellos de oro. Un día, un pájaro voló hasta sus aposentos.. le dió una pluma muy brillante y le dijo: 'Esta pluma tiene mucho poder. Te otorgará poderes misteriosos'. La princesa cogió la pluma. El rey y la reina murieron de forma repentina y la princesa se convirtió en la señora del castillo. Y entonces, como atraídos por la pluma, los niños que vivían fuera del castillo fueron desapareciendo, de uno en uno... y como si hubieran muerto, nunca se volvió a saber de ellos."

Esta es la leyenda que generación tras generación se ha ido contando sobre el pueblo cercano a dicho castillo y lugar en el que hace 300 años sucedió esto. Se trata de un pueblo llamado 'Spirit', y como no, habiendo una misteriosa pluma de poderes increíbles de por medio, a pesar de los consejos de los lugareños de no ir hacia allí, Xiaolang, Sakura, Fye, Kurogane y Mokona ponen rumbo hacia el norte. Finalmente llegan hasta allí, un pequeño pueblo cubierto por la nieve y donde la gente no parece demasiado contenta de ver extranjeros... Por algún motivo desconocido los niños están volviendo a desaparecer y por esto la gente del pueblo se comporta de un modo muy radical con los extraños. Pero aún así gracias a la ayuda de Kyle Londat, el doctor del lugar, logran hospedarse en su casa (un antiguo hostal que se usa ahora como un hospital) y comenzar a investigar sobre la leyenda.

Una vez allí deciden ir a ver el castillo en el que supuestamente los niños habían sido secuestrados por la princesa, un castillo ahora en ruinas y cuya entrada está impedida por un río de rápidas y turbulentas aguas. En este nuevo mundo apenas encontramos personajes antes vistos de las CLAMP, únicamente uno, ¿de quién se trata? Pues nada más y nada menos que de la princesa de cabellos de oro que no es otra que Esmeralda (en japonés más conocida como Emeraude), aquella muchachita de la serie de Magic Knight Rayearth que mantenía el Reino de Zafiro gracias a sus plegarias. Aunque en este mundo también veremos otros personajes importantes y nuevos, como el doctor Kyle, el señor Glosum, quien es el terrateniente más poderoso del lugar y a quien le pertenece la mayor parte de esas tierras, y el alcalde.
Nadie sabe con exactitud qué está sucediendo en este lugar, pero no dudan un instante en culpar a los forasteros a la primera de cambio... aunque la cosa parece cambiar con la repentina desaparición de siete niños más y de Sakura... ¿por qué? ¿qué hacía el señor Glosum en los alrededores del castillo? ¿qué tienen que ver los cuervos con todo este asunto? ¿realmente hay alguna forma de cruzar las aguas del río? ¿o por qué Sakura asegura haber visto a la princesa de los cabellos de oro en la noche...? Muchos son los enigmas que nuestro grupo encontrará en su camino antes de descubrir la verdad y darse cuenta de que muchas veces las cosas no son lo que parecen ser...